近年来，在疫情冲击下，国内餐饮企业生存举步维艰。 但相比社交餐饮，团餐行业的刚需属性凸显，行业整体抗风险能力更强。

随着特殊时期集体餐饮、企业团餐/团餐外卖需求激增，新兴企业、社会餐饮/食品加工等跨境团餐企业纷纷涌现。 美团、海底捞、必胜客等知名企业纷纷将触角伸向团餐业务。

11月25日，在第八届中国团体餐饮产业发展大会暨团体餐饮米粉对接会上，中国饭店协会团体餐饮专业委员会与晨睿资本联合发布了《2022年中国团体餐饮发展报告》。

《报告》与当地团餐相关行业协会联合调查，主要对2021年营收超过5000万的中国团餐企业进行问卷调查，共回收问卷320份； 样本覆盖19个省级行政区（含直辖市）。

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我国团餐市场相对稳定

市场规模近1.8万亿

《报告》显示，2020年至2021年我国团餐市场规模逐年增长。

2020年疫情爆发之年，餐饮市场总规模同比下降15.4%，而团餐市场仍小幅增长2.0%，规模达到1.5万亿； 2021年餐饮市场复苏背景下，团餐行业实现15.8%的增速增长，市场规模近1.8万亿。

《报告》认为，我国团餐市场相对稳定，抗风险能力较强，主要是因为团餐满足刚性需求，且以日常餐为主。 客流相对稳定。 在客流稳定的基础上，更有利于标准化餐饮和生产。

同时，团餐市场更接近“吃什么就吃什么”，而社交餐市场则更接近“想吃什么就吃什么”。 两者的业务逻辑存在很多差异。

《报告》指出，团餐市场规模虽大，但市场集中度较低。 我国团餐百强企业市场份额仅为6.7%。 除了一些在新三板上市的中小型团餐公司外，尚无营收超过百亿的团餐上市公司。

这距离北美团餐行业CR4（行业前四名份额集中度指数）的92%还相去甚远。

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国资对两者都看好

团餐业务前景广阔

2022年团餐利好政策频现。党的二十大报告明确提出，要全面推进乡村振兴，“坚持农业农村优先发展，坚持农村一体化”。统筹城乡发展，畅通城乡要素流动。”

团餐产业链辐射面广，可同时带动一二三产业。 上游涵盖农林牧渔等农业生产环节，中游包括屠宰加工、物流运输、装备系统等多个细分领域，下游链接各类产业。 团餐服务场景。 是推动乡村振兴、社区食堂、供销社等的重要环节。

同时，团餐业态凭借市场空间大、产业链强、标准化程度高等特点，近年来持续受到资本关注。

2018年以来，团餐运营商麦金蒂、德宝餐饮、和特宝、千禧河等； 供应链运营商乐和食品、美餐、喜运国际等； 智慧食堂企业祥维科技； 新团餐潘多拉等企业获得投融资。

《报告》指出，随着我国基础设施的完善、食品工业化和大科学技术的发展、物联网技术的发展以及国外成熟标杆企业的借鉴，团餐领域目前将面临新一轮投资拐点。 未来三年可能是团餐行业发生剧烈化学反应的时期。

金融投资者、产业方、政府基金等多元投资者将参加集体晚宴。

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疫情常态化下收入增长保持稳定

团餐行业从业人员相对稳定，

《报告》显示，团体餐饮百强企业主要分布在安徽、广东、上海、北京、江苏、湖北、四川等地。 其中，超过60%的企业分布在安徽、广东、上海、北京等地。 龙头企业分布在安徽、广东、上海、北京等地。 区域人口规模与经济发展水平呈正相关关系。

而且，龙头企业业务类型多元化，以中小学营养餐为主要项目。

值得注意的是，《报告》显示，团餐行业从业人员数量较为稳定，人均薪资增速优异，公司年均员工自然流动率为12%。

《报告》还显示，团餐行业集中度近年来有所提升，但总体规模和市场份额仍然较小。 受食品安全问题和管理困难影响，企业自营占比90%以上。 更多领先团餐企业更愿意与知名快餐连锁、休闲卤菜等企业合作，为群体提供安全、丰富、多元的用餐体验。 选择。

团餐也呈现饮料销售新亮点。 《报告》显示，TOP100企业饮料销售额平均占比6%。

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我国团体餐饮业务发展趋势预测

团餐具有标准化、产业化、规模化的天然特征，是助力乡村振兴、改善城市治安的重要环节。 团餐在我国的发展必将潜力巨大，未来必将取得巨大成就。

《报告》指出，未来，我国团餐业务将向熟菜、中央厨房、供应链升级发展； 走向规模化、产业化、标准化、品牌化； 关注消费者营养化、个性化、多样化的需求； 通过大数据、信息化等新兴技术的应用，提高团餐行业的运营效率； 着力打造一站式综合物流服务，增强客户粘性和客户订单价值； 资本将持续关注团餐市场，并购整合案例不断涌现。

同时，团餐今年发布的《2022年中国团餐行业发展报告》统计分析显示，目前中国团餐行业市场规模约为1.8万亿，预计2020年将达到3.6万亿左右。到2026年，复合增长率为15%。 在整个餐饮行业。

目前市场仍以传统团体餐饮公司提供的服务为主。 在“宅经济”和新消费需求的推动下，他们逐渐聚焦熟食、中央厨房建设与配送、社区养老、冷链配送等细分领域。 。

另一个明显的变化是，团餐摊/餐全面升级、企业信息化建设加快已成大势所趋。 此时，团体餐饮行业的成本控制能力就成为发展的关键。

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团餐行业当前面临的核心矛盾

从市场份额来看，团体餐饮业约占餐饮业收入的38%，在所有餐饮业态中仅次于正餐市场。 从购买数量来看，它远高于所有其他业态。

与巨大的市场空间相矛盾的是，团餐行业的市场竞争格局高度分散。 前100名企业的营收占比不超过7%。 团体餐饮公司大多仅限于区域内经营。 跨区域的项目往往无法满足成本。 集约化，或因管理半径有限而失败。

虽然江苏的团体餐饮企业数量位居全国第二，但从市场规模来看，以年营业额2亿至3亿的企业为主，年营业额以上的龙头企业很少。 5亿； 整体态势强劲，但格局碎片化。 龙头企业规模效应不明显，主要分布在南京、扬州、常州、无锡等大城市，发展不平衡。

另一个核心矛盾是落后的管理水平与先进的市场需求之间的矛盾。

由于团餐企业管理水平差异较大、水平普遍较低，不仅无法有效达到营养餐、多层次有效监管、市场化竞争等标准，而且还存在食品安全问题。 、“资源导向”的招投标、成本管理。 压力大、无法有效分担等问题。

第三个核心矛盾是公益运作与市场化发展的矛盾。

团餐的一些需求场景具有公益运营的属性，比如中小学的营养餐、老年人的食堂等。 由于就餐群体为中小学生和老年人，政府会对餐食价格进行一定的限制。 另外，目前中央厨房建设投资较大，食材成本上涨，配送成本上涨。 大部分团餐企业都面临着较大的成本压力。

这种情况下，很容易造成食品安全问题频发、食堂频繁关闭、无法持续经营等问题。 如何更好地解决市场运作和公益事业，是需要政府从政策和机制上进一步思考的问题。

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学生营养餐发展新模式涌现

作为团餐行业的重要领域之一，学生营养餐对于食品安全和营养问题引起了家长、学校乃至全社会的广泛关注。 与此同时，政府和众多团体餐饮企业也开始探索发展模式。

经过对徐州、苏州、深圳等地的调研，团粉某发现了“中央厨房+卫星厨房”的餐饮供应模式，即中央厨房先做好菜品，然后卫星厨房进行烹饪。

后者作为冷链餐食的加热中心，一般使用大型商用微波炉柜或微波炉房来加热预先准备好的菜肴。 这种模式广泛应用于日本的学生营养餐中。

在中国，“中央厨房+卫星厨房”的食品供应模式依靠冷链配送，可覆盖100公里以上。 不仅有效解决了服务半径，也让大型集团餐饮企业在跨区域经营时实现规模优势。

另一种学生营养餐新模式是“超级厨房”。

自2021年以来，许多公司都使用组合蒸汽烤箱结合预制菜肴来制作餐点。 三个人可以服务500人，对现场操作空间的需求也减少了。

此外，在组合蒸炉中烹饪食物所需的预热时间非常短。 恒定的烹饪腔温度和最大的蒸汽饱和度将使烹饪过程均匀温和，煮熟的食物也会更好地保留其原有的风味。

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图为餐饮业态向复杂化演进

《报告》显示，在智能设备的支持下，团体用餐的场地使用功能发生了诸多变化。 例如，事业单位食堂往往设有包间，可以承担接待合作顾客的功能。

此外，食堂还可以举办各种企业团建活动，如音乐会、舞会、展览等。

近年来，各种大学主题餐厅不断出现。 完善的装修和硬件，使大学食堂成为集餐饮、超市、娱乐、学习于一体的综合体，成为学生“高品质校园生活配套新地标”。 一站式生活服务加油站。

近年来发展的社区食堂是集食堂和活动中心于一体的综合性食堂，具有图书馆、KTV、歌舞、棋牌等多种功能。

与此同时，千禧河、麦金蒂等团餐企业利用供应链优势和资源，打造食堂生鲜零售店。 一些团餐企业也尝试通过食堂渠道将自己的预制菜品延伸到这个场景。 销售，拓展凉菜销售渠道从ToB到ToC，有效利用食堂资源优势。

总体而言，团体餐饮场景正在向多元化功能延伸，成为集物业、零售（超市/智能终端售货机）、娱乐空间、学习空间于一体的综合体。

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团餐与资本的合作更加紧密

《报告》分析了团餐领域的投融资情况。 2022年1月至5月，发生投融资事件43起，金额77亿元，主要集中在天使轮、A轮等早期，资源集中在信息化、供应链等热门赛道的龙头企业以及新成立的团餐公司。

然而，大多数团餐企业的融资需求较高。 规模超过5亿、布局全国的团体餐饮企业90%有融资需求，50%正在积极寻求融资。 其中，本土TOP5企业大多希望通过开发新模式或借助并购来夺取当地领先地位，融资需求更为强烈。

但影响企业融资的最大问题是“合规”。

《报告》显示，96%的企业受到股权配置、运营合规、模式成长等影响，融资流程复杂、耗时较长。 资本有兴趣，但很难达成合作。

值得庆幸的是，传媒业、房地产业、文旅业等都通过股权合作进入了团餐产业链。 领先的互联网企业、物流企业也与后端中央厨房合作，打造团餐平台，提供供应链解决方案。 团餐业务。

为发展地方产业，各地政府逐步与大中型集团餐饮企业对接，建设中央厨房、生态农业等食品生产供应加工中心。

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团餐行业信息化进程全面加速

移动支付市场的成熟加上疫情常态化的影响，导致各类团餐场景中的移动支付设施快速增长。

《报告》显示，在科技园区和高校，移动支付覆盖率分别达到60%和55%，且逐年增长。 食堂信息化需求日益增加。 同时，在信息需求方面，甲方数量同比增长22%，信息化建设决策加快33%。

疫情以来，团餐信息化企业订单数量和金额同比增长31%，活跃需求增长22%，订单转化率提升33%，转化周期缩短55%。

同时，大多数高校在前端“点餐+支付+取货”环节使用了多种工具组合和智能设备，提高就餐效率，减少损失；

中段，团体餐饮企业正在加快部署商业智能管理系统和人事财务管理系统，提高运营效率；

后端方面，5%的领先企业建立了自己的统一云供应链管理平台，其余95%使用第三方系统，高达60%的企业使用来自3家以上的供应链管理工具和模块。同时提供服务。 重点关注进货、销售、库存、食品安全追溯。

随着疫情常态化、食品安全监管趋严，团餐经营趋于精细化管理，各项业务逐步细分，由专业服务商服务各方面，包括品牌孵化、食品安全管理、团餐信息化、人员培训等

总体而言，疫情带来了消费场景和消费者偏好的变化。 团餐企业发展的关键是准确识别这些变化带来的新的市场空间机会，抓住自身的差异化特征向前发展。

来源 | 中国饭店协会团体用餐方案

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